在腾讯音乐发布音乐_腾讯音乐发布Q3财报:营收上涨31%
2019-12-24 20:38:07
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文|美株研究社

腾讯音乐集团于11月12日公布了2019年第三季度财报。 数据显示,其收入为65.1亿元,比上年上升31%。 纯利润10.3亿元,比上年增长6.4%。 看到腾讯音乐的收益和纯利润呈上升趋势,在发表之前,股票价格基本持平。

财报数据很好,腾讯音乐试图实现快速上升,仍然面临两个问题。 一是来自网络易云音乐的竞争,在获得蚂蚁投资后,网络易云与腾讯音乐的竞争状况进一步加剧。 另一个是着作权问题,随着着着作权价格的上涨,腾讯音乐的成本迅速增加,这使他的收益和利润持续减缓。

但是,腾讯也在发展音乐人培养平台和音乐内容的附加价值。 未来腾讯音乐不是单独发展,而是作为腾讯集团内容的一部分,与331腾讯录像等其他部门共同发展音乐项目。 由此可见,腾讯音乐仍具有巨大的发展潜力,美股研究社继续关注他的后续发展。

收益纯利润同比增长,增速放缓的社交娱乐从收益看,腾讯音乐2019年第三季度收益65.1亿元,比上年同期增长31%。 从今年以来的收入来看,收入增长放缓,第一季度收入57.4元,同比增长39.4%。 第二季度收益59元,比上年增长31%。 上市以来,腾讯音乐收益增长率一直在下降。 这可能与国内音乐环境有关,但增长率减缓不明显。 这表明有增加收益的馀地。

从收容结构看,腾讯音乐收容主要分为两部分,一部分是社交娱乐服务和其他业务,另一部分是在线音乐服务。 其中社交娱乐服务收入46.6亿元,比上年上升32.9%,占总收入的71.5%。 从过去的表现来看,社交娱乐的收入一直是腾讯音乐的主要收入,一季度占72%,二季度占74%。 这似乎表明腾讯音乐对这个收容有很大依赖性。

网上音乐服务收入18.5亿元,比上年增长26.2%。 占总销售额的28.5%。 虽然比较低,但在线音乐是社交娱乐服务收益的基础,在音乐着作权方面腾讯的优势显而易见,未来呈上升趋势。

从收益角度看,腾讯音乐2019年第三季度纯利润为10.3亿元,比上年增长6.4%。 从历史数据来看,腾讯音乐的纯利润增长似乎不好。 第一季度纯利润9.87亿元,比上年增长17.4%。 第二季度纯利润9.27亿元,比上年增长2.5%。 纯利润增长缓慢的主要原因是成本问题。 我们随后详细分析腾讯音乐面临的成本困境。

从用户的角度来看,钱报显示,腾讯音乐第三季度在线音乐服务的移动MAU (月活动用户数)为6.61亿人,比上年同期的6.55亿人增加了0.9%。 腾讯音乐第三季度社交娱乐服务移动MAU为2.42亿人,比上年同一季度的2.25亿人增长7.6%。

腾讯音乐第三季度在线音乐服务收费用户3540万人,比上年同一季度的2490万人增加42.2%。 腾讯音乐第三季度社交娱乐服务收费用户数为1220万人,比上年同一季度的990万人增加23.2%。

腾讯音乐第三季度在线音乐服务月度ARPPU (平均收费用户收入)人民币8.9元,比上年同一季度人民币8.5元增加4.7%。 腾讯音乐第三季度社交娱乐服务月度ARP普通人民币127.3元,比上年同期人民币118.5元增长7.4%。

综上所述,腾讯音乐第三季度财报表现良好,收益和纯利润同时上升,增长率略慢,而且成本上升严重,随着网易云音乐的发展和着作权价格的上升,腾讯音乐的未来仍面临着巨大问题。

市场营销支出上升加剧了与网易云的竞争,在着作权成本和收益增长率下降的今天,腾讯音乐主要面临两个问题。 一是来自网络易云音乐的竞争,尤其是蚂蚁在网络易云投资后,网络易云的着作权问题可能会得到解决。 两者的竞争情况可能还会加强。 从市场营销成本的上升可以看出来。 另一个是着作权问题,随着着作权价格的上升,腾讯音乐维持这条护城河的成本也在上升。 可能会影响腾讯音乐的收益。

(1)支出上升的音乐市场竞争严重,网易云补充了蚂蚁的投资

据腾讯音乐第三季度财报报道,331331腾讯音乐第三季度总运营支出人民币12.4亿元,比上年同期人民币9.77亿元增加人民币2.60亿元,增幅为26.6%。 腾讯音乐第三季度总运营支出占总运营收入的19.0%,比上年同期增长19.7%。

其中,腾讯音乐第三季度销售和营销支出为人民币5.17亿元,比上年同期人民币4.34亿元增长19.1%。 这一增长主要是由于品牌支出和收费用户转变了支出增长。 营销成本的增加与企业间的竞争密切相关,第三季度蚂蚁投资了网络易云音乐,导致腾讯的营销成本上升。

2019年9月6日,网易云音乐宣布获得阿里巴巴、云锋基金等共计7亿美元的融资,融资后网易公司仍单独享有对网易云音乐的控制权。 阿里巴巴旗下有虾米音乐平台,但近年来虾米音乐发展停滞,远远落后于腾讯音乐和网络易云音乐。 阿里巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴

网易云音乐通过蚂蚁的投资完善自己的着作权问题。 对于网络易云音乐来说,最大的缺点是为人所知已久的版权,此次投资后,网络易云音乐投资主要版权分发的杭州华音悦听文化传播有限公司,预订金额为60万元,持股率为20%。 对抗腾讯音乐的着作权还很困难,但是弥补缺陷的事情也在增加。

对腾讯音乐来说,网络易云音乐的兴起明显影响未来的发展。 其中影响最明显的可能是运营支出,尤其是营销支出。

(2)版权价格上涨,腾讯音乐成本问题影响利润

财报报道,腾讯音乐2019年第三季度销售成本为人民币43.0亿元,比上年同期人民币30.1亿元增长42.9%,主要内容费用和收入按费用分别增加。 内容费用的增加主要是由于市场价格的上涨、许可证和自制音乐内容的数量的增加。 收入分为费用增加,反映公司社会娱乐服务的增加。

版权一直是腾讯音乐最强的护城河之一,但随着版权价格的上涨,331腾讯音乐可能面临成本问题。 版权作为护城河,给腾讯音乐带来了大量收入,但也导致了成本的高涨。

例如,周杰伦说不哭,在线25分钟,QQ,酷狗三个平台的总销售额达到229万元,销售额突破680万元。 在线12小时仅QQ音乐平台就创下了超过1500万的销售记录,爆炸程度直接导致平台下降。 截止到11月4日,发售了886.96万张说不哭的票,单价3元,合计收入达到了2660.89万元。

但值得注意的是,周杰伦这样的起爆金并不容易出现。 看腾讯音乐的各种推广和新曲宣传,这样的起爆金更少,因此带来很大的成本问题。 在前几天腾讯音乐和网易云的着作权诉讼中,网易云音乐公布了数据,涉案曲属于jal曲库,曲库全体约有808首,双方三年的许可费从870万元急剧增加到1818万元。 着作权价格的急剧上涨微乎其微。 明年,腾讯音乐手中周杰伦曲的着作权即将到期,届时又将是巨额的着作权费。

并且,成本持续上升的话,腾讯的纯利润增速会下降。 据财报报道,第三季度属公司股东纯利润10.3亿元,比上年增长7%。 比第一季度的17.4%下跌严重,成本与收益相比,成本率为66%。

社交娱乐收入继续增长,构建平台扩大服务的新边界财务报告显示,腾讯音乐第三季度来自社交娱乐服务和其他业务的收入为人民币46.6亿元,比上年同期人民币35.1亿元增长32.9%,主要是在线卡拉ok和现场直播

除了传统的娱乐服务之外,前面提到的社交娱乐服务一直是收益巨头。 腾讯音乐拓宽了社会娱乐的界限。 腾讯音乐主要关注两个内容,一个是平台的构建,一个是内容的增值。

11月8日,QQ音乐正式发布了开放平台,为入住的音乐家和音乐大师提供了作品管理、作品推广、粉丝交流、数据跟踪、创作变化等5项有效服务。

其实,支持音乐人并不新奇,阿里巴巴、网易云音乐等许多平台都有类似的计划。 但是,这次腾讯音乐的计划与过去不同,过去的比赛基本上停留在海选,推进两个阶段,制造影响力大的“明星”是困难的,“制造”也难以维持热情,这次腾讯音乐制作的平台不仅仅是被选中的少数人,而是所有的音乐创造者

不仅是平台的构建,腾讯音乐还具有内容增值。 前几天,电视剧陈情令上市,腾讯音乐以音乐、视频、直播等形式实现了内容增值,截至11月4日,《陈情令》国风音乐专辑累计达到108.43万张,销售额达到2168.62万元。 腾讯录像出电子票:会员30元,非会员50元。 现场的票更加瞬间。

财报显示,第三季度,腾讯音乐旗下社交娱乐服务收费用户群比上年同期增长23.2%,收费用户平均收入比上年同期增长7.4%。 这可能与其他社交娱乐服务的扩大有关,如陈情令和平台的构建。 这一部分的收入和增长对腾讯音乐很重要。

如上所述,腾讯音乐第三季度财报成绩良好,收益和利润较前年有所上升,但也要注意隐藏风险。 随着蚂蚁掌握网络,腾讯音乐迅速发展并不容易,着作权问题也越来越严重。 美股研究公司不断关注他的后续发展。

【钛媒体作者介绍:美股研究社(公众编号: meigushe )旨在帮助中国投资者了解世界,报道美国的科技股和中概股。 》和

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